全景网7月27日讯申银万国周一发布报告称，宝钢无论从PB还是PE(盈利恢复后)角度看都已经处于板块最低端。重申"增持"评级，6个月目标价为10.3元。

　　申银万国分析师王世杰、赵湘鄂认为，由于产能利用率提升和流动性充裕，宝钢至少面临补涨机会。调升宝钢09、10年盈利预测至0.30元/股和0.55元/股，6个月目标价为10.3元，对应的09年PB为1.9倍及10年PE为19。

　　针对市场存在的认为宝钢规模过大，行动迟缓的观点，报告则表示，以国际标准看，宝钢的成长还远没有碰到天花板。在现有的政策导向下，中国的钢铁行业的马太效应将愈来愈明显。

　　他们指出，宝钢大幅度上调9月价格，汽车家电销售增速屡超市场预期，和现货铁精持续上涨是宝钢股价表现的催化剂。

　　报告同时提醒，影响宝钢核心假设的风险包括，汽车家电销售增速掉头向下，镍价大幅波动，5-6月份存在终端超量补库存的行为，以及后期此类行为减弱，而贸易商大举抛售手中库存。（全景网/实习生江丽莉）

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